Unsere Brokerassistent stehen Ihnen für die Mandatierung und die Betreuung Ihrer Kunden zur Verfügung. Sie erhalten Unterstützung von der Offertenphase bis zur Policierung. 

Sie erhalten regelmässig aktuelle Informationen unserer Partnergesellschaften und haben Zugriff auf eine professionelle Software für professionelle Broker.

Die Software umfasst:

• Kunden- und Vertragsverwaltung
• Synchronisation mit Outlook
• Dokumentenverwaltung (Policen, Briefe)
• Notizen für Historie
• Vorsorgeanalysen
• Steuerberechnungen
• Finanzplanungen
• ortsunabhängiger gesicherter Zugriff via Internet
• Datenexport in Microsoft Office
• automatisch Sicherung der Kundendaten

Durch die Integration in unsere Internet-Telefonanlage sind Sie einfach und ortsunabhängig in unsere Kommunikation eingebunden.